Welke documenten heeft u nodig?
Checklists belastingaangifte
Per belastingonderwerp hebben wij een handige checklist samengesteld met alle documenten die u nodig heeft. Download de checklist die bij uw situatie past, vink af wat u al heeft en breng de stukken mee naar uw afspraak.
Inkomstenbelasting (P-biljet)
De standaardchecklist voor uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting als particulier.
- Geldig identiteitsbewijs
- Jaaropgave(n) werkgever, UWV, AOW of pensioen
- Bankafschriften per 1 januari
- WOZ-beschikking en hypotheekoverzicht
- Aftrekposten: zorgkosten, giften, alimentatie
- Voorlopige aanslag of teruggaaf
Huiseigenaren
Voor uw eigen woning: hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait, verbouwing en bijleenregeling.
- WOZ-beschikking (peildatum 1 januari vorig jaar)
- Jaaroverzicht hypotheek
- Eenmalige aftrekbare kosten bij koop
- Bewijs van verbouwings- of verduurzamingsleningen
- Bijleenregeling: gegevens vorige woning
- Tijdelijke dubbele woonlasten
Specifieke zorgkosten
Voor niet-vergoede zorgkosten boven het drempelbedrag — extra voordeel voor 65+ en chronisch zieken.
- Bonnen medicijnen op recept
- Hulpmiddelen (steunzolen, gehoorapparaat)
- Reiskosten naar arts of ziekenhuis (km-registratie)
- Dieetkosten conform Belastingdienst-lijst
- Extra gezinshulp (op verwijzing arts)
- Tandarts-, fysio- of psychologische zorg
Giften en donaties
Voor giften aan ANBI of vereniging: gewone giften (met drempel) en periodieke giften (zonder drempel).
- Bonnen of jaaroverzicht giften aan ANBI
- Notariële akte of schenkingsovereenkomst periodieke gift
- Kerkelijke of religieuze bijdragen
- ANBI-controle via ANBI-zoeker
- Vrijwilligersvergoeding waarvan afstand is gedaan
Ondernemers en zzp'ers
Voor uw aangifte inkomstenbelasting als zzp'er, freelancer of eigenaar van een eenmanszaak (W-biljet).
- Winst- en verliesrekening en balans
- Urenregistratie (1.225-uurs criterium)
- Investeringsoverzicht (KIA / MIA / Vamil)
- Inkoop- en kostenfacturen
- BTW-aangiften overzicht
- Lijfrentepremies en FOR
Erfbelasting
Voor de aangifte erfbelasting na een overlijden. Termijn: 8 maanden na overlijden.
- Akte van overlijden en verklaring van erfrecht
- Testament (indien aanwezig)
- Saldo bank, beleggingen en cryptovaluta
- WOZ-waarde en taxatie onroerend goed
- Schulden en uitvaartkosten
- Levensverzekering en nabestaandenpensioen
- Schenkingen in laatste 180 dagen
Schenkbelasting
Voor de aangifte schenkbelasting bij grotere schenkingen of bij gebruik van de eenmalige verhoogde vrijstelling.
- Persoonsgegevens schenker en ontvanger
- Datum en bedrag van de schenking
- Eerdere schenkingen in hetzelfde jaar
- Bewijs studie (bij eenmalige verhoogde studievrijstelling)
- Notariële akte bij schenking op papier
- ANBI-status bij giften aan goede doelen